일진하이솔루스 첫날 경쟁률 및 수요예측 결과 (안녕..롯데렌탈..)

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 일진하이솔루스의 기관 수요예측 결과를 간단하게 살펴보고,

청약 첫날 경쟁률을 메모해두었습니다.

 

 

 

8월13일 바이젠셀 청약 마감을 끝으로 2주동안 별다른 청약이 없었네요.

그간 한컴라이프케어, 딥노이드, 롯데렌탈, 브레인즈컴퍼니, 아주스틸의 상장일이 차례로 지났습니다.

개별 포스팅은 안했지만 짧게 흐름을 적어두겠습니다.

 

한컴라이프케어는 그리 높지 안은 청약 경쟁률이었으나 준수한 시초가를 형성했고 조금의 피크 이후에 내려오는 모습을 보여줬구요,

 

롯데렌탈은... 상장이후 아주 잠깐동안 약하게 반짝였다가 금방 사그러드는 약한 모습을 보여줬네요.,

롯데렌탈에 많은 비중을 섞었던 글쓴이로써는 꽤나 아쉬웠습니다.

 

딥노이드와 브레인즈컴퍼니는 중소형 상장주 답게 등락폭이 컸으나 괜찮은 시초가를 형성했었습니다.

브레인즈 100%, 딥노이드 71%

 

 

 

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1. 기업개요

아무리 눈감고 청약을 한다지만 간단하게라도 알아봐야 하지 않겠습니까?

증권신고서에 기재된 기업개요 부분입니다.

- 당사는 용기사업(CNG,수소 차량용 연료탱크 제조 등 설치용 금속탱크 및 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위

 

마찬가지로 증권신고서에 기재된 "일진그룹" 내용입니다.

국내 일진그룹 계열사

 

 

 

2. 공모개요

- 주간사: 미래에셋, 삼성, 현대차, 대신

- 청약일정: 2021-08-24(화) ~ 08-25(수)

- 환불일: 2021-08-27(금) -> 마통청약은 대출이자 3일치

- 투자자별 물량: 우리사주 20% / 기관 55~75% / 일반 25~30%

- 공모가격: 34,300원

공모가격이 너무 높지도 않고 낮지도 않은 느낌입니다.

개인적으로 한컴라이프케어와 롯데렌탈의 상장일 유통가능 물량이 공모주주밖에 없는 점이 동일했음에도

롯데렌탈의 퍼포먼스가 약했던 것에 주당 가격차이가 기여하지 않았나 생각합니다.

 

공모가격의 결정을 조금 더 들여다 보겠습니다.

EV/EBITDA 방법으로 가치를 상대평가 하였으며 비교는 3군데 기업과 하였습니다.

"상아프론테크, 한온시스템, Hexagon Composite" 이며,

EV/EBITDA는 차례대로 45, 13, 53 으로 헥사곤이 제일 높습니다.

 

결과적으로 EV/EBITDA 멀티플은 37.2를 적용하였으며 할인율 20%를 적용하여 공모가격 34,300원이 나왔습니다.

 

사실 멀티플의 선정과 적용 할인율도 주간사 마음대로라서,

한참 말이 많았던 롯데렌탈의 경우에는 높은 할인율을 적용하였지만 상장일 퍼포먼스가 좋지 않았던 점을 고려하면,

공모가격의 결정 프로세스보다 실제 기관청약과 개인청약률을 참조하는 것이 의미가 있어보입니다.

 

- 공모후 유통물량

유통 가능한 물량은 공모에 참여된 물량인 24%밖에 없습니다.

매우 깔끔하게 떨어져서 좋네요.

유통가능물량

 

 

 

 

 

 

 

3. 수요예측결과

수요예측결과가 2021-08-23 월요일에 나왔습니다.

요즘은 기관 경쟁률이 천이 넘으면 많이들 청약을 하는 분위기입니다.

그렇다 치더라도 매우 준수한 기관청약 경쟁률이라고 보여집니다.

 

- 수요예측 경쟁률: 1471

- 의무보유 확약률: 61.5%

 

수요예측 경쟁률

 

 

 

 

4. 첫날 경쟁률

 

시간별로 메모를 해두었습니다.

빈칸은 내일 다른 포스팅에서 업데이트 할 예정입니다.

 

10:40 기준입니다.

청약 시작한지 얼마 안되었지만 물량이 적은 증권사로 갈수록 균등 수량이 높네요^^.

물론 마감날 급변하긴 합니다.

 

16:00 기준 업데이트 했습니다.

첫날 마감 기준으로는 균등주수는 현대차증권이 제일 많으며, (~9주)

비례경쟁률 또한 현대차증권이 제일 많습니다. (~56)

 

청약 참여 계좌수는 33만을 돌파했네요.

카카오뱅크는 첫날 96만계좌 정도에서 이튿날 180만 계좌가 되었습니다.

 

카뱅때 현대차증권 기준으로 

첫날 균등24주 + 비례경쟁률39에서

이튿날 균등6주 + 비례경쟁률354로 되었었습니다.

 

똑같이 적용해 본다면 내일 마감 직전에는 

현대차증권기준으로 균등이 1.5주 정도 / 비례경쟁률은 600을 넘어서지 않을까 조심스레 점을 쳐봅니다.

 

아주스틸과 비교해 본다면,

첫날 마감 참여계좌 18만 / 균등 6주 / 비례경쟁률 160

이튿날 마감 참여계좌 60만 / 균등 1.7주 / 비례경쟁률 2840이었습니다.

 

참조하시고, 내일 마감일 경쟁률은 별도 포스팅으로 찾아오겠습니다.

 

 

첫날 16시 기준입니다.

증권사별 일반청약자 배정물량입니다.

- 미래에셋증권: 130만주

- 삼성증권: 130만주

- 현대차증권: 33만주

- 대신증권: 27만주

 

현대차 증권과 대신증권은 38커뮤니티에서는 둘다 27만~33만주로 나와있어서

현대차증권이 33만주 일반배정으로 진행하길래 대신도 33인 줄 알았습니다만,

대신증권 HTS에서 확인하니 27만주 대상이네요.

 

 

 

 

 

 

5. 글쓴이 생각

 

일진하이솔루스 기관 수요예측도 상당히 양호하고,

이전 며칠간 이렇다할 기업 청약이 없었습니다.

 

직전 코스피 상장기업은 아주스틸, 롯데렌탈, 한컴라이프케어입니다.

롯데렌탈을 제외한 아주스틸과 한컴라이프케어는 공모 성적이 괜찮았기 때문에,

상당히 많은 청약자가 몰릴 것으로 예상하고.

청약 경쟁률 또한 매우 높을 것으로 추정합니다.

일진하이솔루스: http://www.composite.co.kr/