현대중공업 기관 수요예측결과 및 1일차 경쟁률 16:00 (feat. 수요예측 준수)

안녕하세요?

 

현대중공업이 코스피 IPO를 합니다.

잠깐, 어디선가 많이 들어본 기업이죠? 상장이 되어있던 것으로 알고있었는데 어느새 신규상장을 하러왔네요.

 

이 포스팅에서는 간단한 이력과 기관수요예측결과 및 첫 날 경쟁률을 정리하였습니다.

 

 

※ 글쓴이가 요약한 숫자라서 오류가 있을 수 있으며 투자권유 목적이 아님에 유의해 주세요.

 

 

 

 

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1. 이력체크

 

익히 알고있는 현대중공업은 19년 06월에 법인분할을 했습니다.

기존의 중간지주사의 이름을(현대중공업)을 "한국조선해양"으로 변경하고 신설 자회사로 "현대중공업"을 만들었습니다.

 

따라서 한국조선해양은 상장법인으로 남고 자회사인 현대중공업은 비상장사로 된 것이지요.

{현대중공업(상장) -> 한국조선해양(상장) + 현대중공업(비상장) + 알파}

 

당시 비상장사가 된 자회사 현대중공업의 "신규상장" 청약이 시작된 것입니다.

 

당시 관련 뉴스를 하나 가져왔습니다.

금속노조에서는 분할 반대를 하였으나 주총 승인으로 진행되었다는 기사네요.

 

"현대중공업 주총서 회사분할 승인…주총장 변경 강행, 연합뉴스, 2019-05-31, 링크"

 

무언가.. 아메바의 무성생식을 보는 듯한 느낌입니다.

세포의 이분법 처럼 하나였다가 둘이되었군요.

 

 

 

 

 

 

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2. 기관 수요예측 결과

 

글쓴이는 현대중공업의 머스크 수주 등 호재에도 불구하고

현재 적자가 크다는 점과 특이한 상장이력으로 인해 경쟁률이 낮을 줄 알았습니다.

 

하지만 거진 역대 최고의 경쟁률을 기록하면서 기관 수요예측을 마감했는데요.

 

수요예측 경쟁률은 1836, 확약률은 53% 입니다.

공모가격은 상단을 초과하지 않은 6만원으로 결정되었습니다.

 

증권신고서 2021-09-06 발행조건 확정분의 내용입니다.

경쟁률 1836

 

 

근래 코스피에 상장된 기업들과 기관 수요예측결과를 간단히 나열해 보겠습니다.

 

[회사명 / 공모규모 / 수요예측경쟁률 / 확약률]

현대중공업 / 9,360억 / 1836 / 53%

일진하이솔루스 / 2,800억 / 1471 / 62%

롯데렌탈 / 6,780억 / 218 / 15%

아주스틸 / 880억 / 1777 / 16%

한컴라이프케어 / 890억 / 419 / 3%

카카오뱅크 / 2조 1,600억 / 1733 / 45%

 

 

현대중공업의 공모규모는 카카오뱅크의 절반 정도이고 수요예측 결과는 카카오뱅크와 유사합니다.

위에 나열한 최근 코스피 상장사들 중 롯데렌탈을 제외한 회사들은 상장일 첫날 공모가격을 상회하는 모습을 보여줬습니다.

(롯데렌탈은 잠깐 반짝이긴 했는데 너무 짧았었죠)

 

 

주저리 주저리 썼지만 요약을 해보면,

수요예측 전에는 당연히 안좋을 것으로 생각했는데 의외로 잘되었다는 뉴스기사가 나오더니

거의 역대 최고의 기관 경쟁률과 확약률을 보여줬습니다.

 

기관 수요예측 결과만 놓고보면 상장일 공모가격을 상회할 것 같은 느낌은 다분하지만,

적자 금액, 한국조선해양 이력 등으로 석연치 않은 느낌도 있는 공모네요.

 

참고로,

현대중공업의 유통가능 물량은 공모주주 물량인 16.2%가 전부입니다.

나머지 83.8%는 유통제한 물량입니다. 

 

 

 

 

 

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3. 경쟁률

현대중공업의 상장 주간사는 굉장히 많습니다.

롯데렌탈 상장 때 8개 증권사였는데 현대중공업도 8개 증권사네요.

 

이번에는 물량이 적은 DB금융과 신영증권은 제외하고 6개 증권사를 요약했습니다.

증권사가 많아서 특히나 숫자에 오류가 있을 수 있으니 주의해주시고요.

글쓴이는 DB와 신영증권에는 계좌가 없는데 의외로 신영증권에서 제일 많은 균등 주식수를 기대할 수 도 있습니다.

신영증권 계좌가 있으신 분들 중 청약에 참여하실 분들은 신영증권 청약 참여자수를 모니터링 하시고 균등배분을 계산하고 청약하시는게 도움이 될 겁니다.

 

참고로 대신증권 일반고객 청약한도는 4,000주네요.

증권사마다 청약한도가 다르니 확인 필요해보입니다.

 

첫 날 10:10 기준으로 종합을 했고 마감 이후에 한번 더 하겠습니다.

청약이 시작된지 10분밖에 안되었지만 몇 만 명이 넘는 개인 투자자들이 청약을 완료했네요.

 

의외로 하나금융투자의 배정물량이 많음에도 불구하고 청약 건수는 높지 않아서 균등주수가 높습니다.

물론 청약 마감일이 되어야 참고할 만한 경쟁률이 나오겠지만요.

 

 

14:20 업데이트 한번 했습니다.

의외로 하나금융투자의 균등주수가 상당히 높습니다.

하나금투 배정물량이 큰데 비해서 청약 참여자가 적어서 그런것으로 보이네요.

 

16:00 업데이트 했습니다. (14:20 열은 삭제했어요)

대략 60만 계좌가 청약에 참여한 것으로 보이고,

청약 1일차 -> 2일차 참여계좌수 흐름이 카카오뱅크와 같다면 내일은 120만~150만 계좌 참여로 청약이 종료될 것으로 예상합니다.

카카오뱅크에서 첫날 계좌가 96만계좌에서 마감일 계좌가 180만을 조금 넘었으니 대략 2배가 넘게 늘어납니다.

 

일진하이솔루스는 1일차 33만계좌 -> 2일차 96만계좌로 최후까지 기다리는 똑똑한 청약자들이 늘었는데요,

눈치보기 하는 사람이 많다고 본다면 카카오뱅트 참여인원을 뛰어 넘을수도있겠네요^^.

 

참고로 현대중공업의 DB증권과 신영증권의 참여계좌수는 집계에서 제외했으니,

참여 인원은 좀더 많겠습니다.

 

16시 기준입니다.

마지막 2곳은 계좌가 없네요.

 

 

 

 

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4. 글쓴이 생각

 

기관 수요예측결과도 매우 준수하고 유통 가능 물량도 깔끔하네요.

굉장히 많은 수의 개인 투자자들이 몰릴 것으로 기대되고 카카오뱅크가 보여줬던 180만 계좌 참여도 깨질 수 있다는 생각이 듭니다.

 

일반 투자자 대상 물량이 도합 450만주 정도 되는데요,

이중 절반이 230만주가 균등배정이 되므로,

200만명 이상이 참여를 하여도 평균적으로 1주 이상을 챙겨갈 것으로 보이네요.

 

물론 상장일 주식가격의 흐름은 항상 많은 변수가 있으므로 섯부른 예측은 못하겠습니다.

 

이상 글쓴이 의견 마치도록 하겠습니다.

요즘 비도오고 길거리에 가을냄새도 좋은 계절입니다.

일교차가 부쩍 커지는 시기이므로 감기 조심하시고요^^.

한국조선해양: http://www.ksoe.co.kr/